Пролог Действие начинается с 440-й главы, а именно с разговора между Наруто и его отцом Намиказе Минато. Именно в этом разговоре и начинаются изменения.
Наруто подходит всё ближе и ближе к створкам решётчатых врат, Затем поднимается на уровень печати и тянет руку к клочку бумаги, который уже с огромным трудом сдерживает безумную ярость и мощь рыжей зверюги с девятью хвостами… Но его руку перехватывает и останавливает на полпути другая, причём явно не его… тогда чья она? Ответ на это даёт безумный злобный рык Кьюби и громогласное изречение: - Гр-р-р-р-р, ЧЕТВЁРТЫ-Ы-ЫЙ! Я тебя ненавижу! Дай я к тебе дотянусь и прикончу тебя!!! – Выкрикивало в безумной ярости и гневе полоумное животное. - Ч-четв-вёртый? – не веря своим ушам блондинистый паренёк с полосками на щеках поворачивает голову и рассматривает зависшего рядом с ним человека. - Да, это я. Привет, сынок, - произносит тихо и как-то грустно бывший сильнейший Хокаге. "Сынок? Что это значит? Как? Почему?... Мне никто об этом не говорил…" – Такие вот мысли метались в голове ошарашенного парня. - Отец? – неуверенно переспросил парень, при этом рассматривая свою более взрослую копию с более длинными волосами и без полосок на щеках. - Да, Наруто. Я твой отец… Правда, кроме имени, я тебе ничего не дал хорошего. Даже наоборот, - грустно вздохнул Минато. - Я понимаю, отец, - со слезами в голосе произнёс Наруто. – Скажи мне, почему ты запечатал этого монстра именно во мне? - Прости меня, Наруто. Но я не смог поступить иначе. Я боялся, сто если я заточу в себе всю душу Кьюби, то он сломает воздвигнутую мной темницу и завладеет моим телом, то есть моя плата богу смерти была бы напрасной и я бы не защитил деревню. Я решил разделить Душу демона на тёмную и светлую части… Так вот, чтобы всё получилось необходим был младенец, ведь его сила в его беззащитности. Беззащитность ребёнка создаёт организму защиту даже от воздействия проклятий и злобной чакры Лиса. Я не мог использовать для запечатывания кого-то другого, кроме собственного сына. К сожалению, мне не позволила совесть… - произнёс Минато сквозь слёзы. – Я чувствую, через что тебе пришлось пройти… Я бы и врагу такого не пожелал бы… Но ты справился со всеми тяготами. Я горжусь тобой… - прошептал Йондайме. – Так вот, я запечатал в тебе злую сущность Кьюби, а в себе светлую, как бы разделив на Инь и Янь. Злая сущность стала, по сути, твоим антиподом, то есть Она была проявлением зла, а ты стал бесконечно добрым. Вы как бы поделили между собой злобу, ненависть, страх с одной стороны и добро, милосердие, любовь и дружественность с другой стороны. Все плохие качества достались лису, а положительные достались тебе. Надеюсь, ты простишь меня за этот, по сути, эксперимент. - Я понимаю тебя и не виню, отец, - произнёс Наруто, ударяя папашу под дых. – Но, без вас, без родителей, жизнь казалась адом. Я с огромным трудом нашёл себе друзей и теперь мне не так больно… Но всё-таки, я постоянно одинок. Нет человека, который бы меня любил… - Но тут он вспомнил слова Хинаты, которая выступила против Пейна, защищая свои чувства. Изх глаз Джинчуурики полились слёзы, ведь он не знал, жива ли она. Он боялся, что она погибла и теперь он будет действительно одинок. Пока Наруто молча стоял и плакал, Минато отдышался и решил, что время пришло… - Наруто, у меня для тебя есть некоторая полезная информация, а также два подарка. Первый я вручу тебе сейчас, а второй ты получишь от жаб. Скажешь, что я тебе сказал, чтобы они отдали тебе свиток с техниками. Но сначала на счёт сведений. Кое-что я узнал ещё при жизни, а кое-что после смерти. Так вот, Кьюби на нашу деревню натравил Учиха Мадара. Хотя тебе и покажется, что это невозможно, ведь ему уже больше сотни лет, но это так. Он очень силён. Также он управляет тем, кто убил Джирайю-сенсея. Ну, хотя не совсем управляет… Скорее, влияет на его действия силой убеждения, что ли. В общем, ты должен победить Мадару. В этом тебе помогут мои техники, которые ты узнаешь из свитка. А на счёт того, что тебе говорил Пейн… Я думаю Ты найдешь ответ, ведь ты мой сын… Ещё кое-что. Насколько мне стало известно, старейшины и Данзо, - эти слова Минато произносил с омерзением и нескрываемым презрением. – Эти ублюдки лишили тебя права знать, чей ты сын. Теперь ты знаешь, что мы родственники и, поэтому, должен просветить всех. Также, я надеюсь, что ты возродишь наш род, род Намиказе. - Да, отец. Я всё сделаю, - решительно произнёс Наруто. - Теперь перейдём к твоему усилению, чтобы тебе больше не приходилось использовать силу злобного Лиса. Я передам тебе Всю энергию "доброго" Лиса, тем самым увеличив твою чакру во много раз. - Папа, а у Кьюби разве не бесконечная чакра? – полюбопытствовал Наруто. - Это заблуждение. Просто у Кьюби её очень много и она очень быстро восстанавливается. Надеюсь я удовлетворил твоё любопытство, ведь после передачи чакры лиса я смогу восстановить печать и потом почти сразу исчезну, просто у меня не останется энергии поддерживать своё существование даже в тебе после призыва из загробного мира, - предупредил Намиказе-старший. - Хорошо, отец. Я готов! - Фуин Джуцу: Темница Смерти! Снятие! – громогласно выговорил Минато и от него в сторону Наруто потекла золотистая чакра. Она впитывалась очень быстро, чем вызывала не очень приятные ощущения, а именно Жуткую боль. Но парню к этому не привыкать… Спустя некоторое время поток прекратился и Минато сделал движение рукой, после чего печать приняла прежний вид, а сам Хокаге начал исчезать. - Прощай, сын. Я, твоя мама, Джирайя-сенсей и Третий Хокаге гордимся тобой, ведь мвы мечтали, что ты будешь именно таким Шиноби… - Я не подведу тебя, отец. Никого не подведу. Я всегда буду сражаться изо всех сил!
Наруто вышел из своего подсознания, оглядел себя. На удивление он не обнаружил следов от ожогов чакрой Лиса. Через некоторое время он принялся переходить в режим отшельника. Это не заняло больше чем минута. Когда он принялся искать глазами противника, то шар, состоящий из почвы, камней и деревьев, начал разваливаться. Пейн, который за этим наблюдал с земли, был поражён мощью Кьюби, который разнёс, как ему казалось, величайшую технику Шести Путей, хоть и выполненную не в полную силу... Пейн-Яхико не ожидал, что увидит парня на ошмётках разваливающегося шара. Он понял, что боя не избежать…